甲骨文英伟达芯片云端租借毛利低或借AMD协作提高事务效益

来源：安博体育    发布时间：2025-11-16 09:20:21

  甲骨文公司最新发表的财政多个方面数据显现，其老到英伟达芯片的云端租借事务面对盈余才能应战。依据内部文件，在到8月的三个月内，该事务板块完结收入9亿美元，但毛利率仅为14%，与公司全体约70%的毛利率构成鲜明对比。这一距离引发商场对AI芯片租借事务经济性的深度重视。

  职业剖析指出，英伟达芯片的昂扬收购本钱与甲骨文采纳的急进定价战略构成两层压力。虽然甲骨文经过大规模签约展示商场扩张决计，但短期盈余体现仍受制于硬件本钱结构。财报显现，公司榜首财季与三家客户签署的四份巨额合约中，未承认履约责任金额同比激增359%至4550亿美元，其间与OpenAI协作的4.5吉瓦数据中心项目成为首要增加引擎，该项目估计2027年发动。

  甲骨文管理层同步发布了雄心壮志的开展规划：2026财年第二季度云端根底设施收入方针33亿美元，同比增加55%；全年该板块收入估计达180亿美元，较2025财年增加77%。更有目共睹的是，公司设定未来四年收入方针分别为320亿、730亿、1140亿和1440亿美元，这在某种程度上预示着要在现有根底上完结八倍增加，远超职业预期。

  在硬件协作范畴呈现新动态。AMD近来宣告与OpenAI达到6吉瓦（6000兆瓦）的协议，将为其下一代AI根底设施供给多代AMD Instinct GPU支撑。依据计划，第一批1000兆瓦的MI450 GPU将于2026年下半年布置。这一协作意向可能会影响甲骨文与OpenAI的数据中心项目，若选用AMD计划代替原有架构，或有助于改进甲骨文AI云端事务的毛利率水平。

  商场调查的人表明，AI根底设施范畴的竞赛正从单纯算力比拼转向本钱功率优化。甲骨文既需求保持商场占有率扩张，又需处理硬件本钱导致的盈余窘境，而AMD的介入为职业格式改变增添了新的变量。

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